Grupul de furnizare, distribuție, producție și stocare de energie Electrica SA, listat la Bursa de Valori București (BVB) și la care cel mai mare acționar este statul român prin Ministerul Energiei, cu aproape 49,8% din capital, pregătește contractarea unui nou împrumut de la un sindicat bancar, acum în sumă de până la 8,7 miliarde lei.
Creditul va fi utilizat pentru refinanțarea parțială a expunerii bancare existente la nivelul societății-mamă, Societatea Energetică Electrica SA (ELSA) și a filialelor sale – Electrica Furnizare SA (EFSA) și Distribuție Energie Electrică România SA (DEER), precum și pentru dezvoltarea segmentului de producție energie electrică din surse regenerabile și pentru susținerea investițiilor de capital aferente planului CAPEX 2025-2027 al filialei de distribuție energie electrică, era transmis atunci.
Contractul a fost structurat în patru facilități de credit:
• Credit revolving pentru ELSA – cu scopul de a refinanța un credit bilateral pe termen scurt;
• Facilitate de credit verde la termen pentru ELSA – cu obiectivul de a finanța proiecte verzi eligibile, respectiv proiecte de producție și stocare a energiei regenerabile solare și/sau eoliene;
• Credit revolving pentru EFSA – destinat refinanțării mai multor credite bilaterale pe termen scurt;
• Credit la termen pentru DEER – în vederea refinanțării unor credite bilaterale pe termen scurt și finanțării planului CAPEX 2025-2027 al filialei de distribuție.
Băncile participante la sindicat și rolurile aferente au fost: • Banca Transilvania – Aranjor Principal Mandatat Coordonator, Creditor, Agent de Structurare și Documentare, Agent de Garanții • Banca Comercială Română – Aranjor Principal Mandatat Coordonator, Creditor, Agent de Structurare si Documentare, Agent de Facilitate • Raiffeisen Bank – Creditor, Agent de Sustenabilitate • BRD – Groupe Société Générale – Creditor • CEC Bank – Creditor • ING Bank – Creditor • Intesa Sanpaolo Bank Romania – Creditor.
